Salgsdokumenter

med Dynamics 365 Customer Engagement

Lasernet er én platform for både Operations og Sales dokumenter

Lav tilbud o.a. salgsdokumenter, som kommer fra Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) med softwarekomponenten Lasernet. Dét gør det enkelt at kontrollere både dine salgs- og driftsdokumenter med ét enkelt designværktøj.

Lasernet Connectoren til Dynamics 365 Customer Engagement kombinerer data fra både D365 FO og D365 CE – enkelt og uden kodning – og Tabellae gør det smidigt at håndtere de to forskellige platforme.

Med Lasernet får du en connector, der dækker to Microsoft produkter (Dynamics 365 FO og Dynamics 365 CE). Lasernet connectoren til Dynamics 365 Customer Engagement samler dokumenthåndteringen for begge – både field services o.a. moduler som samles deri.

Kombinér data fra D365 FO og D365 CE

Lasernet Connector til D365 CE skaber en løsning, der giver central kontrol over og mulighed for at kombinere flere datakilder inden for Dynamics produktsuite.

Lasernet kan eksempelvis lave salgsdokumenter som tilbud, som kommer fra Microsoft Customer Engagement (CE) – uanset hvilken applikation, der er tale om: Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Product Service Automation eller Social Engagement. Det kan være et tilbud et tilbud fra CE, hvor der hentes billeder af varen i FO.

Opnå følgende med Lasernet til MS Dynamics 365 Customer Engagement

Forhåndsvisnings-funktion

Connectoren har en integreret forhåndsvisnings-funktion, der gør det muligt at se dokumenterne, før de sendes. Det forhåndsviste dokument ses som det endelige format.

Data fra flere kilder

Det er nu nemt at bruge data fra Customer Engagement (Entities) og Finance and Operations (Tables) på samme rapport. Du kan behandle det mest enkle til de mest komplekse outputkrav, der let forbinder data fra Dynamics.

Brandkonsistens

Få samme branding på alle dokumenter på tværs af områder inden for Dynamics, uanset hvilken afdelingen der laver dem.

Forenklet styring af printerenheder

Lasernet tilføjer en udskrifts dialog med mulighed for print til skærm, e-mail eller print til enhver printer, on-premise eller Cloud. Lasernet tilbyder også direkte print output til en defineret printer, bakke eller lokation i “silent” mode.

Dokumentdesign på dine præmisser

Få ét design tool til alle dokumenter på tværs af applikationer. Med Lasernet er det let at implementere logoer, billeder m.m. grundet dets enkle, grafiske interface. Når et dokument oprettes med Lasernet developer, kan man se nøjagtigt, hvad der udskrives og dermed håndtere sideskift og formatering i en grafisk grænseflade.

Forbedrede funktioner med e-mail dialogen

Lasernet kommer med en e-mail dialogboks, hvor det er muligt at vælge modtager, subject etc. Disse kan tilpasses efter rapporten for at sikre nøjagtighed og konsistens. Dette kan naturligvis også sættes op til at foregå automatisk. Vedhæftede filer kan tilføjes til dokumentet med opsætning via Lasernet-connector indstillingerne – helt uden kodning.

Fleksibel distribution i flere formater

Lasernet til CE giver meget fleksibel destinationskonfiguration uden kodning. Det er muligt at anvende mange forskellige outputkanaler for at sikre, at kunder modtager dokumenter i det ønskede format såsom XML, WORD, CSV og Excel.

Logic Apps og fleksibel kontrol over linjeposter

Lasernet understøtter Logic Apps.

Lasernet til D365 CE er relevant, når din virksomhed oplever problemer med følgende:

Standard Dynamics 365 til Customer Engagement har sine begrænsninger. Hvis du oplever problemer med én af følgende, bør du overveje at investere i Lasernet til Dynamics Customer Engagement.

Forhåndsvisning
Forhåndsvisninger er vist i samme vindue, og der et behov for at lukke hoveddokumentet for at se det forrige dokument. Forhåndsvisningen ligner desuden heller ikke det endelige dokument.

Destinationer
Der er begrænsede muligheder for at definere destinationen (printer, e-mail, PDF m.m.), og intet “flow” kan konfigureres. Der er desuden ingen standard eller failover destinationer.

Design af dokumenter
Det er svært at implementere dokumentændringer, og opdatering af rapporter kræver en programmør. Der er ingen funktionalitet for visning / indsættelse af sideskift eller styring af enkelte linjer. På skærmen vises dokumenterne som én side, men udskrives som flere.

E-mail
Du oplever begrænset muligheder med standard Dynamics 365 for Customer Engagement e-mail dialog, og det er ikke muligt at inkludere yderligere vedhæftninger til e-mails.

Hvorfor vælge Lasernet CE Connector?

Lasernet CE Connector tilbyder et nyt niveau af distributionsmuligheder, som endda kan sende e-mails til foruddefinerede destinationer uden at skulle vælge skabeloner.

Avancerede distributionsregler kan oprettes til at sikre, at dokumentet kun modtages eller udskrives af den person eller afdeling, det er beregnet til.

Med standardiseret branding på tværs af alle dokumenter, uanset hvem der opretter det, kan Lasernet CE Connectoren oprette dokumenter i ethvert format (f.eks. XML, Word, CSV og Excel) og udskrive direkte til enhver printer over hele verden.

Få en gennemgang af anvendelsmulighederne

Vil du høre mere om anvendelsesmulighederne med en Document Management løsning fra Tabellae, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Send mig en mail, så kontakter jeg dig for at finde et tidspunkt til en rådgivningssession, der passer dig.

Se alle anvendelsesområder

Lennart Garbarsch, Partner

5361 5049

lg@tabellae.com