Nye Microsoft Dynamics 365 Business Central Rapporter

Mind din kunde om forsinket betaling
Påmindelser bruges til at minde kunder om forfaldne beløb. Du kan oprette et ubegrænset antal påmindelsesbetingelser. Hvert sæt termer er identificeret med en kode.

Hver rykkertermin har foruddefinerede rykkerniveauer, og disse omfatter regler om, hvornår rykkeren udsendes, f.eks. hvor mange dage efter fakturaens forfaldsdato eller datoen for den forrige rykker.

Informer kunden om renter ved forsinket betaling
Finance Charge anvendes, når en kunde ikke betaler inden forfaldsdatoen. Du kan få beregnet finansieringsgebyrer automatisk og tilføje dem til de forfaldne beløb på kundens konto.

Du kan informere kunderne om de ekstra gebyrer ved at sende finansieringsgebyrnotaer. Men først skal du opsætte en kode, der repræsenterer hver beregning af finansieringsafgift. Så kan du indtaste denne kode i Fin. Debiteringsvilkår Kodefelt på kundekort.

Udskriv en etiket baseret på varen
Fra Varen kan du printe en etiket med stregkode, billede m.m.

Flyt placering af elementer
Overførselsordrer bruges til at flytte varer fra et sted til et andet. I Business Central kan du vælge, hvor du vil overføre fra og til ved at vælge den eller de varer, du ønsker at overføre i det korrekte antal.

Overførsel af varer
En overførselsforsendelsesrapport bruges til at specificere overførslen af varer/produkter internt fra et lager til lager og til at vise fragtlogistikafdelinger, hvad der overføres. Det viser også dato og mængde for levering til kunden.

Kvittering for vare, der er blevet overført
En overførselskvittering bruges til at spore, at en vare er blevet overført fra et punkt til et andet.

Betalingsaftale med leverandør
En Purschase Blanket Order bruges til at oprette en langsigtet aftale med en leverandør om et antal varer, som du ønsker at købe. Du køber en del af varerne nu og køber den resterende mængde på et senere tidspunkt.

Tilbud til kunde
Med en Purchase Qoute kan du sende et tilbud til en kunde.

Bekræftelse til kunder, der bestiller
En Purcahse Order er et dokument, der bruges til at bestille varer. Dokumentet sendes fra en leverandør og indeholder mængde, vare og pris på den vare, du ønsker at bestille.

Det er et formelt bekræftelsesbrev, der sendes fra leverandør til køber for at bekræfte købet.

Giv oplysninger om købet
Købsfakturaer bruges som et dokument med det formål at give detaljer om pris, betalingsbetingelser osv. til køberen.

Send varer tilbage
En købskreditnota bruges til at fortryde en handling af noget, du har købt, eller sende varer tilbage til sælgeren og få pengene refunderet.

Returnering af varer
Et returordredokument er en udgående ordre, der bruges, når du sender produktet tilbage.

Test, om du kan bogføre dokumentet
Du kan teste, om du kan bogføre indkøbsordren, indkøbsblanketordren, indkøbsfakturaen eller kreditnotaen. Den vil advare dig og fortælle dig, hvad der er galt, og hvad du skal rette, før du kan bogføre det.

Kundeaftale om betaling
En Blanket Order bruges til, at din kunde kan håndtere dine salgsaftaler. Aftalen angiver, hvad de som minimum skal købe af dig inden for en bestemt periode.

Registrer tilbud til en kunde
Et salgstilbud bruges til at registrere dit tilbud på produkter eller tjenester til en (potentiel) kunde på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Salgstilbuddet kan sendes via e-mail som en vedhæftet PDF-fil eller som en forudfyldt e-mailtekst med et resumé af tilbuddet.

Salg af produkter til kunder
En salgsordre bruges, hvis du sender dele af en ordremængde, sælger produkter, som din leverandør leverer direkte til dine kunder, eller hvis du sender ordren, efter du har bogført de tilsvarende salgsfakturaer.

Fakturer dine kunder
En salgsfaktura bruges til at registrere din aftale med en kunde om at sælge dem produkter eller tjenester på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Få forudbetaling
En ProForma-faktura er et forretningsdokument, som er en visning af en kunde- eller leverandørfaktura, der dokumenterer en betalingsanmodning, men som ikke er et tilbud eller et krav om betaling.

Den kan f.eks. bruges til at få en forudbetaling fra en kunde.

Intern brug
En kladdefaktura kan ikke sendes til en kunde, da en proformafaktura udstedes til en kunde. En kladdefaktura er kun en foreløbig oversigt over salget til dine optegnelser.

Håndtering af kundeopgaver
En salgskreditnota er et dokument, der bruges, hvis du får reklamationer fra kunder, eller de returnerer varer til dig.

Krav til ‘Forsendelse’
Formålet med dette dokument er at specificere kundens funktionelle og tekniske krav til “Forsendelsen”.

Pak kundens ordre
Et Pick Instruction-dokument er en oversigt over alle dine varer. Det bruges, når du har salgsordrer med mange linjer, og du arbejder på lageret. Så kan du printe en plukinstruks, som du kan have med på lageret, og notere de mængder, du har plukket.

Informere
Formålet med en arbejdsordre er at give alle oplysninger om en vedligeholdelsesopgave eller et job og skitsere en proces til udførelse af opgaven.

Returnering af ordre fra kunde
En salgsreturordre bruges, når din kunde ønsker at returnere varer, som du har brug for at retunere på dit lager.

Vis en liste over transaktioner på en kunde
Håndtering af tilgodehavender omfatter kontrol af, om skyldige beløb bliver betalt til tiden. Hvis kunder har forfaldne betalinger, kan du begynde med at sende rapporten Customer Statement som en påmindelse. Alternativt kan du udsende påmindelser.

Kvittering for at varen er returneret
Hvis en kunde ønsker at returnere varer eller få refunderet varer eller tjenester, som du har solgt og modtaget betaling for, skal du oprette og bogføre en salgskreditnota, der specificerer den ønskede ændring.

Hvis du har brug for mere kontrol over returneringsprocessen, f.eks. lagerdokumenter til håndtering af varer, eller et bedre overblik, når du modtager varer fra flere salgsdokumenter med én returnering, kan du oprette returordrer. En salgsreturordre udsteder automatisk den relaterede salgskreditnota og andre returrelaterede dokumenter, såsom en erstatningssalgsordre, hvis det er nødvendigt.

Plukning til et kildedokument
Et Inventory Pick-dokument bruges til at plukke direkte til et kildedokument. Denne proces relaterer direkte til en salgsordre og kan oprettes automatisk – det kan en lagerplukning ikke.

Håndterer forsendelsen
Et Warehouse Shipment-dokument bruges til at oprette et warehouse pick, der køres i lageret og samler alle varerne og lægger dem med et warehouse pick i forsendelsesbeholderen.

Samler forsendelse
Et Posted shipment-dokument bruges til at påføre din bunke af varer i forsendelseszonen eller f.eks. til at følge lastbilen, hvis dit bundt af lagerforsendelser faktisk skal til et andet land, hvor du ønsker at omfordele det. Dette vil være et fælles dokument for alle linjerne i lagerforsendelsen.

Lagerstyring
Lageraktiviteten med at lægge varer på plads, når de er modtaget eller udleveret, udføres på forskellige måder, afhængigt af hvordan lagerstyringsfunktionerne er konfigureret.

Kompleksiteten kan variere fra ingen lagerfunktioner, over basale lagerkonfigurationer, hvor man kun håndterer en eller flere aktiviteter ordre for ordre, til avancerede konfigurationer, hvor alle lageraktiviteter skal udføres i et styret workflow.

Bruges til modtagelse af varer på lageret
En lagerkvittering er en type dokumentation, der bruges på futuresmarkederne til at garantere mængden og kvaliteten af en bestemt vare, der opbevares i et godkendt anlæg.

Bruges til modtagelse af varer på lageret
En lagerkvittering er en type dokumentation, der bruges på futuresmarkederne til at garantere mængden og kvaliteten af en bestemt vare, der opbevares i et godkendt anlæg.